Bitrix24中的大部分状态与RPP IS系统中的状态相对应

但申请的状态将保持不变。 正如您在上面的屏幕截图中看到的，某些阶段可能需要数据验证才能转移到另一个状态。白色字段表示员工检查信息后可以手动完成状态转换。或者当用户填写附加数据时通过个人帐户 API。。我们做了一些更详细的。当应用程序在 CRM 中转移到新状态时，会向 RPP IS 发送请求，RPP IS 会更新应用程序上的数据并为其分配适当的状态。 匹配阶段.png IS RPP 和 Bitrix24 漏斗状态之间的对应关系 申请有两种最终状态：已提供服务或已关闭 -拒绝提供服务。 设置电子签名 我们已设置文档远程签名如下：如果申请已获得批准，则使用 Bitrix24交易中的可用数据 通过业务流程自动填写法案模板。 接下来，员工需要使用其电子数字签名来签署收到的法案文件 - 为此，他选择该文件并单击“签名”按钮。基础CRM设置中没有这个功能；这是我们开发的。



标志按钮.png 下拉菜单中，我们修改的是Sign按钮 该按钮仅针对该行为模板出现；对于其他模 委内瑞拉WhatsApp 号码 板不显示。 要远程签署文档，员工必须安装 CryptoPro 程序和其他浏览器插件。 单击“签名”按钮后，Bitrix24 中的管理器会出现多个证书。他选择了他需要的文件并签署了文件。 podpis.png Bitrix24 中的电子签名证书 签名后，员工在文件和注释中看到文本形式的签名。 电子签名.png Bitrix24 有有关签名文档的信息 经理将 CRM 中的应用程序状态更改为已发送。带有完整签名的文件会自动发送到 RPP IS，并从那里转到用户的个人帐户。 行动.png IS RPP 个人账户中签署的法案 在最后一步，当用户在用户个人帐户中的文档上进行电子签名并且文档自动发送到 CRM 系统时，交易状态将更改为已提供 服务。 申请报告 一个重要的中间步骤是准备报告以对提交的申请进行排名。经理在 CRM 中为 Bitrix24 中分配了佣金的应用程序生成报告。




这是一个 Excel 文件，其中包含每个申请的关键指标 - 委员会将根据这些指标做出批准、拒绝或列入储备金的决定。 结果 经过集成和后续设置后，公司员工在单一窗口中工作，无需在系统之间切换。这显着节省了时间，因为他们不再需要手动将数据从 RPP IS 传输到 Bitrix24。同时，集成可以最大限度地降低数据丢失的风险。 此外，还实现了文档电子数字签名的可能性，这使得组织文档的远程交换成为可能。 此外，还制定了一份排名报告，其中包含有关正在考虑的申请的关键指标的信息，以便委员会对其进行快速决定。 结果 我们展示了两个 IS 系统 RPP 和 Bitrix24 的集成示例，使用根据直接服务方向的应用程序状态自动移动的示例，将数据从一个系统接收和传输到另一个系统。我们与公司的合作还不止于此。在下一阶段的工作中，我们计划扩大规模——我们将把这种集成扩展到公司提供的其他服务。